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フレデリック・R・コブリック/岡村桂 富者の集中投資 貧者の分散投資 資金を100倍にする攻撃的資産運用

富者の集中投資 貧者の分散投資 資金を100倍にする攻撃的資産運用

ベテラン度: ★★☆
フレデリック・R・コブリック, 岡村桂
パンローリング
四六判 上製本 462頁 2008年9月発売
本体 2,800円  税込 3,024円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

個人投資家にもできる「バフェット的投資術」

投資の常識「分散投資」は敗者への第一歩
分散投資で大金は稼げない!!!

10バッカー(10倍株)はもう古い!
100倍、200倍になる銘柄を見つけよう

ピーター・リンチも激賞!
「コブリックは、私が出会ったなかで最高の銘柄選択者(ストックピッカー)だ。本 書は投資家の新天地を開き、投資技術の向上につながるだろう」

一握りの大化け銘柄を見つける簡単な方法とは……

ビッグマネーを手にするには、一握りの偉大な銘柄さえあればよい。真面目に取り組めば、投資家はだれでも勝利の銘柄を見つけるスキルを身につけられる――と、ベテラン銘柄選択者であり伝説の投資信託のマネジャーであるフレッド・コブリックは説く。本書でコブリックは、自らの投資経験から投資家に大きなリターンをもたらす会社を見つける4つの要素を紹介している。
勝ち組となる会社には4つの要素BASM、「B(Business Model―ビジネスモデル)、A(Assumption―前提)、S(Strategy―戦略)、M(Management―経営力)」があり、これらを見極められるかどうかは優秀な投資家の試金石となる。偉大な会社には再現・反復性があり、成功を何度も繰り返す。特に設立間もない会社にはBASMは欠かせない。
大きな可能性を秘めた会社を見つけたら、7つのステップ(知識、忍耐、規律、感情、時間枠、マーケットタイミング、ベンチマーク)を利用してポートフォリオを管理する、とコブリックは続ける。コブリックの洞察力と興味深い逸話からこれらの原則を学ぶことができる。
本書は、投資家必携の書である。


本書への賛辞

「マーケットの師、フレッド・コブリックが伝授する人生の教訓」――ヘンリー・ス キャメル(エクイティーズ誌)

「本書に見られるフレデリック・コブリックの自信と洞察力は、投資信託のマネジ ャーとしての30年以上の経験に裏付けられたものだ。彼の成績がすべてを物語ってい る」――ケリー・ハノン(USAトゥデー紙)

著者紹介

フレデリック・R・コブリック(Frederick R. Kobrick)
30年以上もの経験を持つベテランのマネーマネジャー。ウエリントン・マネジメント 社、ステートストリート・リサーチ・アンド・マネジメントを経て(ステートスト リートではステートストリート・キャピタル・ファンドを管理し、アメリカトップ5 ファンドに15回選ばれている)、1997年に会社を設立し、3つの投資信託とヘッジフ ァンドを運用している。そのうちのひとつは、1998年と1999年にUSAトゥデー紙の 「オールスターファンド・オブ・ジ・イヤー」に選ばれている(2回も受賞している 投資信託はほかに例がない)。現在は、無償で金融機関にアドバイスを提供し、ボス トン大学で投資管理を教えている。

目次

第1章 あなたも富を手にできる――偉大な銘柄、BASM、七つのステップ [第1章を立ち読み]
なぜ株式の世界に入ったのか/人生の決定的瞬間

第2章 自分の保有銘柄を知る――知識
知識の重要性/知識は力なり/常識に基づく投資/偵察と「琥珀の間」/魔法の杖 /優れたシステムの存在/既存のマーケットに参入する――フェデックスのケース/ 偉大な会社には忍耐力と持続力がある/「金のガチョウ」BASMの重要性

第3章 長期保有して富を得る――忍耐
シンプルな指標を利用する/長期保有に値する会社を見つける/利益を得る投資家 とは?/リスク/富への道と大罪/七つのステップの効果――ナイキのケース/プラ スの行動とマイナスの行動/不安材料を考慮する/ホームデポの株価/ミスを正す/ 忍耐――そのリスクと報酬/ベンチマーク/じっと座っている

第4章 売買の規律に従う――規律
危機での投資家の精神状態/夢、感情、現実、そして富/偉大なを見極める売買の 規律/定規はいらない/不安と欲のバランス――一九八七年のケース/規律で窮地を 脱する/暴落後のディジタル・イクイップメント/株を保有するしか道はなかった/ 会社が描くストーリーを知る/ミスから学ぶ/暴落したときの半導体二社のその後/ 評価を理解する/収益とは何か?/会計と「真の」収益とは何か?/株式の評価方法 /オラクルはオラクル(神の言葉)ではなかった

第5章 銘柄の選択――すべてのステップを実行する
話題の銘柄を買う/航空株の手荒な運転/自分の足で調べる/一〇〇%の確信がな くてもうまくいく/このケースから学ぶ最大の教訓/種子会社の「実のある」分析/ おいしかった種子会社株/大逆転――サン・マイクロシステムズのケース/「ぼくの かわいい子供」/勝利とは/アポロ・コンピューター対サン・マイクロシステムズ (リムジン対ゴリラの着ぐるみ)/顧客の好みを再現・反復する/知識のある者が勝 つ/かみそりを裏返す/偉大なアナリストたち/私の質問を覚えていますか?/運命 をコントロールする/常識的な判断――アップジョンとラジオシャックのケース/将 来を予測する――ジョー・ディマジオとの遭遇/シンプル・イズ・ベスト/ユニフ ォーム(一貫性)によって成功したユニフォーム会社

第6章 マネジメント――最高のマネジメントは最高の銘柄
良い会社、良くない会社、厄介な会社/証券アナリストに対応するための問答集/ 不変のルール/会社を評価する基準/偉大な会社を早期に見つける/IPO銘柄を購 入するには/マラソンマン走者のようなマネジメント――ステープルズのケース/伸 び悩んだ偉大な会社――ヒューレット・パッカードのケース/勝者を見極める/会社 を救ったマネジメント/製品を創造し、顧客を獲得したマネジメント――クライス ラーのケース/偉大なアイデアを実現させる偉大なマネジメント――MCIのケース/一日一五分の調査/自分の保有銘柄に自信を持つ/偉大な製品と決断力のないマネジメント――アップルのケース/コーン・チップとコンピューター・チップの違い/アップルの結末/アップルの対極――IBMのケース/ギャップのケース

第7章 弱気相場、バブル、そしてマーケットタイミング――さまざまな環境で投資する方法
気象の変数と市場の変数/収益とファンダメンタルズが株価に及ぼす影響/マーケットタイミングを避けるには/強気相場と弱気相場/一九九七年――バーツの影響/「蝶」か、それとも「カバ」か/一九九八年――世界金融危機と手に汗握る状況/LTCMのケース/トリプルパンチが投資家を襲う/三つ目のパンチ/九月の噂/話の顛末/蝶と七つのステップ/チャートとお茶の葉――街角で物乞いするのはだれか? /バブルの真相/歴史から学ぶ/コンピューター、バイオテクノロジー、インターネット/最適な投資方法/裸の王様――誤報と大嘘/二〇〇〇年のバブルから学ぶ教訓

第8章 テクノロジーへの投資――マイクロソフト、デル、イーベイ、グーグルでの経験
「非マイクロソフト」会社の宿命/イーベイの成功/グーグルが切り開いた新しい世界/デルの上場と急展開/利益への直接ルートは「直接販売」/ワンツー・パンチ/銘柄の好き嫌い/マーケットシェアの拡大/「だれもかまってくれない」/真剣勝負の業界/一九九三年のデルの試練/方向転換、勝利、そして巨額の利益/デルから学ぶ教訓

第9章 ガマの油売り(嘘や偽者)からお金を守る――詐欺と虚偽、それにだまされる人
「ビジョン」は何か?/キツネとハリネズミ/重要なガイドライン/強靭、健全、安全なシステム/サンボズとエンロン/七つのステップの重要部分/救いの手差し伸べられた/このケースから学ぶ大切な教訓/不安を感じたら手を引く/数字は役に立たない

●読者のご意見

(ウィザードブックシリーズ143)

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