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海外投資を楽しむ会 アメリカ2 ファストレード証券/バンク・オブ・ハワイ

アメリカ2 ファストレード証券/バンク・オブ・ハワイ

ベテラン度: ★☆☆
海外投資を楽しむ会
オルタ・インベスト・コム
A4判 2007年11月発売
本体 8,000円  税込 8,640円  国内送料無料です。
品切れのためご注文いただけません。 (発送可能時期について)

本書の改訂版電子書籍はこちら

簡単・シンプルにアメリカ市場に投資する方法

オンラインで即日口座開設
最短5日で取引開始
売買手数料は全米最低水準の一律6.95ドル。
手軽にアメリカ株を取引できるファストレイドを完全開設。
バンク・オブ・ハワイと組み合わせれば、口座間の入出金無料!

ファストレイド証券

1985年設立。1997年にオンライン取引を開始。
ディスカウントブローカとして評価が高く、「Smart Money」誌では2004年に手数料部門で5つ星、2005年には「ベスト・ディール」賞を獲得。「Forbs」誌でも「Best of Web Selection」に選ばれている。 SIPC(証券投資家保護機構)が口座資金50万ドル(現金は10万ドル)まで保証。それを超える有価証券と現金はニューヨークの保険会社CAPCOの保険によって保護されている。

本書発行後の追加情報
AIC会員の方より、Firstradeに口座開設する際にパスポートのコピーを要求されたとの情報提供がありました。 オフィシャルの告知はありませんが、二度手間を避けるため、新たに口座開設される際はパスポートのコピーを添付されることをお勧めします。(2007/12/10)

取扱商品

  • 株式
    米国上場株式・ETF・ADR
    *NYSE、NASDAQ、AMEXの上場株式のほか、OTCブリティンボードやピンクシート株などの店頭銘柄の取引可能。

  • オプション
    個別株オプション・ETFオプション・インデックスオプション

  • 債券
    米国債・地方債・社債など

  • ミューチュアルファンド
    ロードファンド・ノーロードファンド
取引手数料 【株式】
一律$6.95

【オプション】
$6.95+1枚につき$0.75

【債券】
・新発債:$30
・既発債:Net Yield Basis(利回りで表示)

【ミューチュアルファンド】
・ロード・ファンド:無料
・ノーロード・ファンド:$9.95(購入後180日以内に解約した場合は$19.95の解約手数料が発生)

最低預金額

  • 通常口座:なし。
  • 信用用口座(Margin Account):最低預金額$2,000
    *小切手帳とVISAデビットカードのつくバレット口座(Valet Account)は最低預金額$10,000、年間利用料$80。

バンク・オブ・ハワイ

ハワイ州の大手の銀行。SSN(社会保障番号)がなくても日本から口座開設可能な数少ないアメリカの銀行のひとつ。米ドル普通預金、当座預金口座。小切手帳やVISA(デビット)付のATMカード発行。預金額10万ドルまではアメリカ政府が保証。 日本人担当者もおり、初心者でも安心。

最低預金額
当座口座Checking:$500
普通口座Savings :$300


イントロダクション 簡単・シンプルにアメリカ市場に投資しよう

日本からアメリカ市場に投資する方法は、大きくわけて3つあります。

ひとつは、アメリカ株を扱う日本の証券会社を利用する方法。手間をかけずに取引を始められますが、売買できる銘柄が制約され、コスト的にも割高になります。

ふたつめは、香港・シンガポール・ルクセンブルクなどのオフショアの証券会社経由で取引する方法。メリットは米国市場に匿名でアクセスできること、デメリットは信用取引や個別株オプション、米国債、ミューチュアルファンドの取引に対応していないことです。

3つめの方法は、アメリカの証券会社に直接口座を開設し、取引すること。これがもっとも効率のいい手段ですが、いくつか問題があります。

ひとつは、日本人がどこでも自由に口座開設できるわけではないこと。日本の法令に対する解釈が証券会社によって異なるためで、TD アメリトレード証券は2005 年11 月から日本人の新規口座開設を停止しています。またE*Trade 証券は2007 年7 月よりアメリカ居住者用と非居住者用に口座を分離し、日本人を含むアジア地区の顧客は香港支店で口座開設することになりました。

もうひとつの問題は、9・11 同時多発テロ以降、アメリカのマネーロンダリング規制のため国外送金への監視が強まっていること。以前はアメリカのネット証券からオンラインで米国外へ送金指示を出すことが簡単にできましたが、現在はサイン入りのインストラクションレターを郵送するよう求められます。一部の証券会社では、事務処理上の問題で、レターを送っても送金が行なわれないという問題が頻発しました。

幸いなことに、こうした問題はファストレード証券とバンク・オブ・ハワイを組み合わせることで簡単に解決できます。

ファストレード証券は売買手数料一律6.95 ドルという新興のネット証券ですが、日本人にとってのいちばんのメリットは、パスポートのコピーや住所証明などの書類を提出することなく、米国の個人投資家とまったく同じ口座が開設できることです。個別株・ADR・ETF から個別株オプション、ミューチュアルファンド、米国債・社債まで、米国市場が提供するすべての金融商品にオンラインで投資できます。

さらにこの証券口座を米国内の銀行口座とACH で接続すると、証券口座の資金を手数料無料で銀行口座に送金することが可能になります。銀行口座からは日本を含む世界のどこへでも送金でき、とくにハワイの銀行では、送金指示は日本語でFAX を送るだけです。

本書では、このふたつの金融機関の口座開設・利用法を具体的に解説しています。あなたも簡単・シンプルにアメリカ市場に投資してみませんか?

海外投資を楽しむ会

目次

Part1 ファストレード証券 Firstrade Securities Inc.

  1. Firstrade ってどんな会社?
    基本情報

  2. 取扱商品
    1) Stocks:米国株
    2) Options:オプション
    3) Mutual Funds:ミューチュアルファンド
    4) ETF(Exchange Trading Funds):上場投信
    5) REIT(Real Estate Investment Trust):不動産投信
    6) Fixed Income:債券

  3. サービスと手数料
    口座の種類
    1) 名義人による口座の違い
    (1) Individual Account:単独口座
    (2) Joint Account:共同口座

    2) 信用口座とオプション口座
    3) Valet Account:バレット口座

    手数料と利息
    1) 格安な手数料
    2) 預り金に付く高い利息

    その他のサービス
    1) 友人紹介ボーナス
    2) トレーディング・ポイントサービス
    3) 3 秒約定補償
    4) 配当再投資プラン
    5) リアルタイム情報サービスX-Stream
    6) 電話取引
    Firstrade ホームページ

  4. 口座の開き方
    口座開設の条件
    口座の選び方
    資金の入金方法
    1) 小切手を郵送する
    2) 米国内の金融機関からACH 送金する
    3) 指定の口座宛てに電信送金する

    米国内の銀行= BOH 口座の意味

    申込書類の提出
    1) 提出フォーム
    (1) Online Service Agreement:オンラインサービス同意書
    (2) W-8BEN:米国非居住者用免税登録用紙
    (3) Option Application and Agreement:オプション取引申込書・同意書
    (4) Margin Agreement:信用取引同意書
    2) 書類の提出方法

  5. オンラインでの口座開設手続き
    オンライン登録
    同意書の完成
    W-8BEN の記入
    信用取引用書類の作成
    1) Margin Agreement の記入方法
    2) Margin Application Supplement の記入方法

  6. 書類郵送の注意点

  7. 口座開設後の流れ
    口座の確認
    1) ログイン
    2) 口座確認

    入金の確認

  8. 投資資金の入金
    電信送金Wire Transfer
    小切手郵送Check Deposit
    1) 小切手の注意点
    2) 小切手の書き方

    ACH 送金Electronic Funds Transfer
    1) ACH Authorization Form の提出
    2) 入金指示の出し方

    株券の入庫

    口座の移管

  9. 取引・売買の基本ルール
    米国株
    1) 株式取引の種類
    2) 取引のルール
    3) 売買手数料

    デイトレード

    信用取引
    1) 米国信用取引のルール
    2) マージンコール
    3) Federal Call / Regulation T Call
    4) 信用取引の条件
    5) 借入利息の計算

    オプション取引
    1) 個別株オプションとインデックスオプション
    2) オプションの取引範囲
    3) 取引のルール
    4) 売買手数料

    ミューチュアルファンド
    1) ファンドの種類と手数料
    2) ファンドの価格
    3) 目論見書と運用報告書
    4) ファンドの選び方
    5) 取引のルール
    6) 売買手数料

    債券
    1) 債券の種類
    2) 償還価格と売買価格
    3) 債券の選び方
    4) 取引のルール
    5) 売買手数料

  10. 株式のオンライントレーディング
    X-Stream の使い方
    1) X-Stream Watchlist:ウオッチリスト
    2) X-Stream Portfolio:ポートフォリオ

    株価情報を利用する
    1) Detailed Quote:詳細株価情報
    2) Profi le:概要
    3) Technical Charts:テクニカルチャート
    4) Option Chain:オプション価格情報

    株式・オプション取引をする
    1) 株式を売買する
    2) オプションを売買する
    3) 合成オプションの注文方法

    注文の確認

    配当の自動再投資設定

  11. ミューチュアルファンドのオンライントレーディング
    ミューチュアルファンドを検索する
    1) Fund List:ファンドリスト
    2) Fund Screeners:ファンド検索ツール

    ファンド情報を理解する
    ミューチュアルファンドを取引する
    1) ファンドを購入する
    2) ファンドを解約する
    3) 注文の確認とキャンセル

  12. 債券のオンライントレーディング
    債券を検索・購入する
    1) 既発債を検索・購入する
    2) 新発債を検索・購入する

  13. 口座・資金の管理

    現金残高・購買力・資産価値・ポジションの確認
    1) Balances:残高
    2) Positions:ポジション
    3) Portfolios:ポートフォリオ
    4) Today's Activity:本日の取引
    5) Account History:口座の履歴

    ステイトメント・取引確認書
    1) ステイトメント・取引履歴の検索
    2) Statement の見方
    3) Trade Confirmation の見方
    Live Chats の利用方法

  14. 名義人/口座の種類の追加・変更
    名義人の追加・削除
    信用・オプション取引の開始
    Option Application & Agreement の記入方法

  15. 資金の引出
    電信送金Wire Transfer
    Wire Fund Authorization Form の記入方法
    小切手Check で受け取る
    インターネットでの発行依頼
    ACH 送金

  16. 口座の解約

Part2 バンク・オブ・ハワイ Bank of Hawaii

ハワイの銀行の共通点

  1. Bank of Hawaii ってどんな会社?
    基本情報
    BOH のホームページ

  2. 口座の種類と条件
    口座の種類
    1) 当座預金口座Checking Account
    2) 普通預金口座Savings Account
    3) 定期預金口座Time Deposit Accounts (CD)
    口座利用のポイント

  3. 利用できるサービス
    1) インターネットバンキングe-Bankoh
    2) カードサービス
    3) 小切手関連サービス
    4) 投資サービスInvestment /資産管理Wealth Management

  4. 口座の開き方
    口座開設条件と必要書類
    手続きの場所と営業時間
    口座開設手続きの進め方

    1) 新規口座開設申込書
    2) Consumer Signature Card:サイン登録用紙
    3) W-8BEN:米国非居住者用免税登録用紙

    口座開設時の入金
    トラベラーズチェック購入法

    口座番号の確認

  5. 口座開設後の流れ

    VISA チェックカードの受取り
    小切手帳の受取り
    インターネットバンキングへの登録

  6. VISA チェックカードの使い方

    ATM での使い方
    1) BOH のATM(Bankoh BankMachine)
    2) VISA グローバルネットワークATM
    3) 日本の郵便局・シティバンク・セブン銀行のATM

    買い物・デビットカードとしての使い方
    チェックカードの利用限度額と手数料
    チェックカードのトラブルと注意点

  7. BOH への入金

    ハワイの支店で入金する
    BOH のATM(Bankoh BankMachine)で入金する
    電信送金で送る
    トラベラーズチェック、送金小切手、個人小切手を郵送する
    1) トラベラーズチェック Travelers Cheque
    2) 送金小切手 Demand Draft
    3) 個人小切手 Personal Check
    4) 小切手の安全性

  8. BOH からの出金
    ハワイの支店で現金を引き出す
    ATM を使って現金を引き出す
    電信送金で送る
    小切手を振り出す

  9. ステイトメントの見方
    Statement of Account の内容

  10. インターネットバンキングの使い方
    ID・パスワードの登録
    初回のログイン

    1) パスワード再発行のための設問と答の登録
    2) 安全なサインオンのためのセットアップ

    設定後のログイン

    口座について Accounts
    1) 口座概要
    2) 取引履歴
    3) ステイトメント
    4) 取引履歴のダウンロード

    口座間振替Transfer Funds
    1) 口座間振替の設定
    2) 定期的な振替の設定
    3) 予定されている振替の確認

    カスタマーサービスCustomer Service
    1) 口座管理関係
    2) 小切手関連
    3) BOH からの連絡
    4) アラートサービス

  11. 追加口座の開設と名義人の追加

  12. 口座の閉鎖

(海外投資実践マニュアルシリーズ7)

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