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ハロルド・R・エバンスキー/三原淳雄/北山雅一 ウェルス・マネジメント ―FPのための資産最適運用の実践ガイド―

ウェルス・マネジメント ―FPのための資産最適運用の実践ガイド―

ベテラン度: ★☆☆
ハロルド・R・エバンスキー, 三原淳雄, 北山雅一
ダイヤモンド社
A5判 352頁 1999年11月発売
本体 3,200円  税込 3,520円  国内送料無料です。
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ファイナンシャル・プランナー必携!

FPの真価は顧客に最適な資産の保有・運用・管理のプランを提案することにある。それに必要な、顧客データの収集法から投資プランの策定、ファンドマネージャーの選択と評価などを、著者自身の会社の業務に即してノウハウを公開。

【目次】
序 章 Welcome to Wealth Management
第1章 クライアント・ゴールと制約
第2章 リスクとは
第3章 データ収集
第4章 クライアント教育
第5章 投資の数学
第6章 投資理論
第7章 アセットアロケーション
第8章 最適化
第9章 投資政策
第10章 マネジャーの選択と評価(基礎編)
第11章 マネジャーの選択と評価(特別編)
第12章 マネジャーの選択と評価(選択プロセス)
第13章 ウェルス・マネジメントのビジネス

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ベテラン度: ★★☆
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この商品の著者による商品一覧: ハロルド・R・エバンスキー, 三原淳雄, 北山雅一

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