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 FPのための よく分かる「仕組み債」実践知識 [10/26東京]

FPのための よく分かる「仕組み債」実践知識 [10/26東京]


シグマベイスキャピタル(セミナー)
セミナー 2019年9月発売
本体 12,500円  税込 13,750円  国内送料無料です。
この商品は 3日程度で発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

〜 富裕層に人気、高リターンが期待できる金融商品を知る 〜

【開催日】 2019年10月26日(土) 13:30〜16:30
【受講料】 13,750 円(税抜価格12,500円)

【日本FP協会継続教育対象講座】
課目:金融資産運用設計 認定単位数:AFP:3.0/CFP:3.0


セミナーの特徴

仕組み債について、実務ベースの知識の習得を目指します。
前回、4月に開催した際「もっと仕組み債を知りたい!」とのリクエストをたくさんいただきました。その声にお応えし、牧野先生が再登場します。

富裕層はこの超低金利でも預金中心で、投資しても日本国債などの元本保証の債券を好む傾向がみられます。 しかし、リスクはあるものの、債券型で高いリターンが期待できる仕組み債に興味を持っている方も多いので、FPとして、このような潜在的な投資家にも対処できるような知識をお話しします。

具体的には、基本的な構造と仕組み、その特徴、リスクの所在やメリットとデメリットを説明し、実践で使えるように、実際に取引されている仕組み債を取り上げ、顧客への対応に自信が持てるように解説したいと思います。

これまでに牧野先生のセミナーに参加された方には特典がございます。
皆様もこれを機会に牧野先生のリピーターになりましょう!

こんな方におすすめ

  • 仕組み債について知りたい方、仕組み債への投資を考えている方
  • 富裕層を始めとしたお客様への提案を行うFPの方
  • 金融機関において営業に従事している方
  • 機関投資家の運用スタイルを知りたい方
  • 将来プライベートバンカー(PB)としても活躍したい方

実施スケジュール

日程/担当講師 2019年10月26日(土) 13:30〜16:30(3時間)
※開始時刻の30分前より、入場できます。
定 員 25名
(先着順。定員を超えた場合、お申込順で締め切らせて頂きます)
会 場 シグマベイスキャピタル株式会社 教室
東京都中央区新川 1-3-10 旭ビルディング 5階
アクセス 東京メトロ 東西線・日比谷線「茅場町」駅下車 3番出口徒歩3分、1番出口徒歩5分
JR京葉線・東京メトロ 日比谷線「八丁堀」駅 徒歩8分
東京メトロ 半蔵門線「水天宮前」駅 徒歩8分
詳しい地図はこちら(新しいウィンドウが開きます)
受講料 13,750 円(税抜価格12,500円)

※10月開催のため、消費税率10%で掲載しています。

  • 開催確定後、主催社よりメールにてご案内さしあげます。

講師

牧野 静六(まきの・せいろく)

シグマベイスキャピタル株式会社フェロー
金融・証券コンサルタント/日本証券アナリスト協会検定会員

慶応大学卒、計量経済学を専攻。みずほ証券(旧新日本証券)で主に債券トレーディング、法人営業などに従事、機関投資家の債券運用や債券店頭オプションなどの金融デリバティブビジネスに長年携わる。 1999年に退社後、米系のメリルリンチ証券やベアー・スターンズ証券で証券化商品を中心に法人営業、独立系証券では仕組債ビジネスのインフラ整備や組成、投資顧問会社では金融法人に対するオルタナティブビジネスを行う。 2012年以降、証券アナリスト講座の経済学講師、その後、金融・証券の実務研修を大手日系証券や外資系証券の社員及び官庁職員向けに行っているほか、金融ビジネスに関する電子書籍も積極的に執筆している。

主な研修テーマとして、「証券分析・経済新聞の見方・ディスカッション」、「経済時事分析講座(リテール営業に役立てる経済学)」、「プライベートバンク営業研修 富裕層のファンドビジネス」、「ホールセール新人研修 経済」、「富裕層の海外投資事情及び外資系金融機関の実務」がある。

主な著書

『図表で見る米国の経済・金融市場 〜 全体像を知る』(Kindle版)
『投資信託を見直そう:良い成果を出すために』(Kindle版)
『官製相場の終焉:過剰流動性相場の終わり』(Kindle版)


カリキュラム

  1. 仕組み債とは
    ・債券プラス金融工学
    ・機関投資家の運用難から始まった歴史
    ・デュアルカレンシー債からスタート
    ・銀行と証券会社における仕組み債の取り扱い

  2. 仕組み債の組成と発行・流通市場
    ・仕組み債の発行市場と流通市場
    ・発行コストとの組み合わせ
    ・投資家の変遷、時価会計が転機

  3. 仕組債の基本的構造とリスク
    ・仕組み債の構造
    ・リスク要因
    ・格付け機関とレーティング

  4. 主な仕組み債の種類と特徴
    ・株価リンク債:バリア型株式オプションがベース
    ・他社株転換可能債券(EB):個別株オプションが内蔵、株価リンク債の応用バージョン
    ・為替リンク債:バリア型通貨オプションが流行
    ・クレジットリンク債:CDSが内蔵、CDSの基本構造を学ぶ
    ・その他
※カリキュラム内容は一部変更になる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

お申込みに関する注意事項

お申込みについて
  • 定員になり次第、受け付けを終了いたします。
  • お申込みが定員を大幅に上回る見込みの場合、会場を弊社近隣の貸会議室等に変更させていただきます。予めご了承ください。
  • お申込み状況により、中止または延期になる可能性があります。開講前にその旨をご連絡します。中止の場合、受講料をお支払い済みの方にはご返金いたします。
受講案内について
  • 開催が確定次第、主催社よりメールにてご連絡いたします。 開講日の1週間前頃、「受講案内」をお送りします。開講当日に、ご提示を求める場合があります。
  • 「受講案内」発送後のキャンセルはお受けしかねます。予めご了承ください。

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