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村田雅志 景気予測から始める株式投資入門

景気予測から始める株式投資入門

ベテラン度: ★★★
村田雅志
パンローリング
A5判 上製本 240頁 2003年12月発売
本体 3,300円  税込 3,564円  国内送料無料です。
この商品は 本日 発送できる予定です。 (発送可能時期について)

  

〜個人投資家のためのトップダウンアプローチ〜

UFJ総研エコノミストが書き下ろした「超」高効率のトップダウンアプローチ法を紹介!

落とし物を探すときのことを思い出してほしい。おそらく、次のような動作を無意識のうちにしているはずだ。

  1. 立ったまま(目の位置を地面より高い位置に置いたまま)の状態で対象物が 落ちている場所を探す。
  2. 落とし物の場所が分かったら、その近くまで移動する。
  3. 最後に、腰をかがめ落とし物をを手で拾い上げる。
この一連の動作「上から下をみる」はトップダウンと呼ばれるものである。効 率よくモノを探す最適の方法である。
トップダウンを相場に応用したのが本書で紹介する「トップダウンアプロー チ」だ。簡潔にいうと、最も高い視点である「景気」を知り、次に各景気局面に 合致したセクターを選び、最後に個別銘柄を選ぶ手法である。この手法は他手法 と比べても必要とする時間や労力が少なく、銘柄を選ぶまでの作業効率が非常に 高いといえる。
本書の最大の目的は、個人投資家に株式投資における景気予測の大切さと有効 性を伝えることにある。個人投資家の多くは、景気予測は難しい、景気予測は株 式投資に役立たない、といったイメージを抱いているようだ。しかし本書読めば わかるように、景気予測は難しくもなく、役に立たないものでもない。むしろ、 株式投資でリターンを得るのに有効なツールといえる。本書を通じて、一人でも 多くの個人投資家が、景気予測に関心をもち、株式投資のツールとして景気予測 を活用してくれれば、本書執筆の苦労も報われることだろう。

目次

第1章 なぜ景気予測が必要か
  1. マクロについて考える
    マクロとは/マクロの必要性
  2. マクロで経済を見る
    視点を高くする/上から下をみる=トップダウン/落し物をトップダウンで探す /トップダウンの利点と欠点
  3. マクロ戦略を株式投資に利用する
    トップダウンアプローチとボトムアップアプローチ/トップダウンアプローチの 利点
  4. トップダウン株式投資の流れ
第2章 まずは景気を予測する
  1. 景気の定義を考える
    景気とは/景気の良し悪し/水準による景気判断/変化による景気判断/混同し て使わない/個人投資家は変化による判断で
  2. 景気循環をみる
    景気循環とは/4つの景気循環/景気循環と景気基準日付/景気を表す生産指数
  3. 景気を予測する
    先行指標による予測/在庫指数/在庫率指数/出荷・在庫バランス/その他の先 行指標
  4. 先行指数の作成方法
    在庫指数と在庫率指数/出荷・在庫バランス/非鉄金属工業・出荷指数/生産 財・最終需要財生産比率/景気先行指数/一致・遅行比率
  5. 先行指標アプローチによる景気予測・例
    1973年10月以降の生産指数を予測する/3つの先行指標の確認/先行期間 を先行指標に当てはめる/1973年10月以降の生産指数

第3章 マクロからセクターを選び出す

  1. 水泳のタイムと水流
  2. 景気と平均株価の関係
    好不況期と平均株価/好況期・回復局面にチャンスあり/景気に先行する平均株 価/予想が株価を形成する
  3. セクターを選ぶ2つの手法
  4. セクター循環法とは
    米国における景気・セクター関係/日本版:景気・セクター関係の研究/日本版:景気・セクター関係
  5. マクロバリュエーション法とは
    平均株価とマクロの利益/マクロの利益とは/マクロの利益を分解する/マージ ンの予測/売上数量の予測/一人当たり賃金の予測/雇用者数の予測
  6. 景気・セクター関係を利用したセクター選別
    まずは景気予測/局面に合致したセクターを選び出す/1993年4月以降のセ クター株価

第4章 セクターから個別銘柄へ

  1. 個別銘柄を選び出すには
    銘柄選定の難しさ/企業の波乗り
  2. 波に乗る企業とは
    業界地位による選定/固定費率による選定/専業度による選定
  3. EPSとPERによるバリュエーション
    バリュエーションとは/EPSの調整/EPSの分解
  4. BPSとPBRによるバリュエーション
    EPSのデメリット/BPSとPBRによる分解/PBRの見方/PBRの分解 /
  5. 過去の実績から選び出す
    β(ベータ)値とは/β値を計算するときの注意点
  6. マクロ投資をするにあたって
    分析対象を絞り込む/B級データは無視する/自分流を築き上げる

第5章 景気予測に必要な経済統計

  1. 経済統計の活用に必要な知識・技術
    データの入手方法/データの種類/データの処理
  2. 株式投資に役立つ経済統計
    株式投資に役立つ経済統計一覧/景気全般を把握するための経済統計/企業活動 を把握するための経済統計/個人消費の動向を把握するための経済統計/物価動 向を把握するための経済統計/市場の注目度が高い経済統計
あとがき

●読者のご意見

(現代の錬金術師シリーズ)


著者・村田氏のブログ

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