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浜口流コア・サテライト株式運用戦略の実践
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第19回 トヨタ、そしてコア銘柄としての三井住友FG

2021.12.21


<著者プロフィール> 浜口準之助(はまぐち・じゅんのすけ)

黄金サイクルと農耕民族型投資戦略 約15年にわたり機関投資家のファンドマネージャーとして株式運用に従事。信託銀行などで主に年金資金の日本株運用を行う。その後約14年にわたり投信運用会社にて投資環境のセミナー講師に携わる傍ら個人投資家として株式運用を行い、「億り人」の仲間入りを果たす。「浜口流コア・サテライト戦略」を提唱し自らも実践している。「醍醐味に満ちたライフワークとして、株式投資に勝るものなし」との基本観から、個人投資家に実践的な株式投資手法の研究を続けている。 社団法人日本証券アナリスト協会検定会員。主な著書に『黄金サイクルと農耕民族型投資戦略』(パンローリング刊)、ブログ 浜口準之助のテツ・ホテル・グルメ・株式運用 をほぼ毎日更新中、こちらでは旅の話もしている。




浜口です。まずは定点観測を。前回の当ブログのアップ日(2021年12月6日)以降の「浜口流コア・サテライト戦略」銘柄について下記2つの図、上は株価が12月3日時点、下はその2週間後、株価が12月17日時点のデータです。

コア・サテライト戦略 株式銘柄群

コア・サテライト戦略 株式銘柄群

このブログは2週間に1度更新するようにしていますが、そんな中でここ2週間、私がとった投資行動は以下の通りです。

・日本郵船は手仕舞い。一方で米FOMCに前後して、日本製鉄と三井住友FGの組み入れを増やしました。三井住友FGの配当利回り5,34%に赤丸がしてありますが、これは覚えておいてください。あとで説明します。また新たに、トヨタを新規組み入れました。

トヨタ自動車 7203

トヨタについては、日経の12月15日日経朝刊の一面「トヨタ、EV巨額投資にカジ 「後ろ向き」払拭に4兆円」に驚かされました。

これまで電気自動車部門に弱いと言われていたトヨタが、これで様々なエンジンの車に対応できるようになる。今後、本当に電気自動車時代が来るのかはわからないにせよ、どうなってもトヨタはフルラインアップ状態、対応できる。 そんな感を強くし、組み入れてみました。私の分類で言うとサテライト銘柄の位置づけ。予想配当利回りはこの表では空欄になっていますが、実際は2.24%近傍です。

トヨタは2030年までにEV開発に4兆円投資し、2030年にはバッテリーEVの販売台数を350万台とすると目標を発表しました。350万台といったら、トヨタが世界一の電気自動車メーカーになることを意味します。「さすがにトヨタの底力」と感じましたね。この状況でこの銘柄に投資していないとなると、のちに大いに後悔する。そんな気持ちにすら、させられました。

前々回のブログで、 峺柔権の株主軽視政策、特に金融所得課税強化」が改善されていない中、∧胴颪妊僖Ε┘覽陳垢発したテーパリング(量的緩和の縮小)の加速発言もあり、キャッシュポジションを高水準で維持しました」と書きました。前者,倭衒僂錣蕕困任垢、私はこんな解釈をしています。

サラリーマンが上司を選ぶことができないように、投資家は首相を選ぶことができないよな

日本株も徐々に現政権慣れしつつ、現状を少しづつ織り込みつつあるように思われます。本件は過度に懸念しなくても良くなりつつあるのかな。そんな印象を持ちつつあります。まあこれは、期待を込めてですが…… 後者△離董璽僖螢鵐阿砲弔い討魯僖Ε┘覽陳垢離▲淵Ε鵐垢良かったせいか市場は好反応、従い、前後して株式の組み入れを少し増やした次第です。

これは今までも一貫して書いていることですが、当ブログで披露している投資環境見通し、相場観については、実は方向性として変化があるわけではないのです。景気敏感バリュー株は、徐々に上昇に転じる銘柄が多くなろうと考えます。上記はこの相場観の元、行った投資行動です。

さて、ここからは今回のメインテーマ、「トヨタ、そしてコア銘柄としての三井住友FG」について考えていきます。 トヨタについては説明済みですので、ここでは三井住友FG」について。

三井住友FG (8316)


私は先日、投資家バーStock Pickersで、メンター役をしてきました。
今回はここでのことをご紹介、お話ししたいと思います。

「メンター」として、投資家バーの投資初心者デーに行って来たけどな

参加者は様々でしたが、確かに初心者から投資歴3年目ぐらいの方が多い様子。私が振った話で 1番関心を持ってくれた話は、「8316三井住友FGに投資したらどうか?」というテーマ話でした。以下のような感じで、話を展開させました。

銀行に預金をしても、金利はゼロに近い。ところが銀行株、特に8316三井住友FGに投資すれば、5.34%の配当利回りが得られます。具体的には銀行に一年間100万円を預けても、金利は100円ぐらいでしょうか。これが株を買っていれば、配当額は53,400円(税引き前)になる。 5年定期にした場合と比較するとこの差はますます拡大、定期預金なら5年間預けても受け取り金利は低水準にとどまるでしょうが、株式投資をしていれば、現状の配当が続くことを前提に配当額は53,400円x5年=267,000円前後になる(税引き前)。

ましてや8316三井住友FGは累進配当制度を取り入れているので、今後の毎年の配当については増配もしくは横ばい、少なくとも減配はない。となると受取配当はさらに増加することが期待されますよね。以上に加え自社株買いも行う予定なので、「高水準な配当をもらいながら、ゆっくりと株価上昇を待つ」スタイルの投資に向いた銘柄だと思いますよ。

銀行業は、低い金利で調達しより高い金利で融資を行うのが本業。それが現在はその金利差が取れなくて苦労している。一方で投資家がこの銘柄に投資すると、労せずして5.4%の配当利回りが得られるわけですから、これじゃあ立場が逆、投資家の方が銀行業で利益を得ているみたいですよね……と、締めくくりました。

以上です。今回はこの辺で。みなさんの株式運用の参考になれば幸いです。

なお皆さんの株式運用は、くれぐれも自己責任でお願いします。ここは再強調させていただきます。


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キーワード検索: #高配当 #景気サイクル #株式サヤ取り

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