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用語解説 - グロース&インカム型ファンド(安定成長型ファンド) growth and income fund

第一の目標として元本の長期的な成長(グロース)を目指し、第二の目標として配当収入(インカム)の確保を狙うミューチュアルファンド。安定した配当実績と将来的な利益成長力を有する大型株を購入していくのが普通だが、成長株よりも割安株のほうが高配当が得られるため、グロース志向というよりもバリュー志向の投資スタイルに近い。リスクの点では、S&P500などの市場平均と歩調を合わせた動きをする傾向がある。プラス面は、市場全体に比べてボラティリティー(価格変動リスク)が小さいこと。マイナス面は、一般にトータルリターン(総合利回り)ベースでの飛び抜けた成績はあまり期待できないこと。

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